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À la fin des années 90, le secteur porcin espagnol dans son ensemble se trouvait à la croisée des chemins : devait-il continuer à croître dans une sorte de course sans fin ou était-il préférable de "nager et de garder ses vêtements" ? Pratiquement tout le monde a opté pour la croissance et le "on verra bien".
En 2000, le nombre total de porcs abattus en Espagne était de 35 500 000.
En 2000, le premier signe clair de verticalisation de la production porcine est apparu : le plus grand groupe intégrateur espagnol a acheté le principal abattoir de la région d'Osona, à Barcelone. Une voie de non-retour s'ouvre alors dans le secteur.
De juin 2001 à mai 2002, plusieurs foyers de peste porcine classique se sont déclarés en Espagne. Le prix du porc a souffert et est resté pendant des mois inférieur à 1,00 €/kg vif. Cette crise a entraîné la disparition de certains éleveurs importants.
La vie a continué et, après cette épidémie de peste porcine classique, la croissance s'est poursuivie. En 2008, la Chine a homologué un certain nombre d'abattoirs espagnols en tant que fournisseurs de viande de porc (bien que les premières expéditions n'aient eu lieu qu'en 2009), ce qui a marqué le début d'une histoire remarquable.
Si l'on se souvient qu'en 1989, l'Espagne a abattu 29 000 000 de porcs et qu'en 2021, elle a atteint le chiffre record étonnant de 58 600 000, on doit inévitablement en déduire que les exportations ont absorbé toute cette augmentation. Et c'est bien le cas.
Graphique 1 : Évolution de la production porcine en Espagne. Nombre de porcs abattus par an.
Si l'on s'interroge sur les raisons de cette fabuleuse augmentation (102 % en 33 ans), la réponse est très simple : l'engraissement des porcs en Espagne a été une bonne affaire (sinon, il n'aurait pas progressé : lapalissade évidente). Avec des pertes continues, soit on régresse, soit on disparaît.
Il convient de mentionner que, parallèlement à la croissance du cheptel en Espagne, la capacité d'abattage a nettement augmenté. Les deux taux de croissance n'ont pas été couplés, mais presque. Il ne fait plus aucun doute que la capacité d'abattage installée en Espagne dépasse de loin l'offre de porcs à abattre à n'importe quel moment de l'année.
Au fil du temps, nous avons assisté à la disparition de nombreux opérateurs industriels (dont les deux premières entreprises espagnoles dans les années 90 à Gérone avec plus de 20 000 porcs traités par semaine) ainsi qu'à une concentration inéluctable : il y a de moins en moins d'opérateurs et ils sont de plus en plus grands.
La peste porcine africaine en Chine a agi comme un catalyseur positif pour l'activité porcine espagnole : les exportations vers le géant asiatique ont explosé et l'Espagne est devenue le premier fournisseur de porc de la Chine. Un véritable exploit.
Aujourd'hui, cinq intégrateurs exerçant des activités d'abattage et de découpe contrôlent un peu moins de 50 % du cheptel espagnol. Nous sommes arrivés là et nous y restons. Et personne ne doute que cette concentration se poursuivra, conséquence logique de l'implacabilité du marché. La mondialisation est un fait et le secteur porcin espagnol n'est pas en marge. La tendance est à la diminution du nombre d'opérateurs et à l'augmentation de leur taille. Que cela nous plaise ou non.
Il existe actuellement un consensus général sur les difficultés de gérer un abattoir espagnol sans son propre cheptel porcin.
Nous savons que dans l'UE, les réductions de cheptel sont vertigineuses (de l'ordre de 14 % dans certains pays) et que ces réductions ont l'apparence d'être structurelles (exploitations abandonnées qui ne produiront probablement plus, éleveurs sans succession...). Nous savons qu'en Espagne, la réduction significative observée jusqu'à présent cette année (environ 8-9% d'abattage en moins par rapport à l'année précédente) est conjoncturelle et principalement due à la virulence du SDRP. Il nous semble évident que la viande espagnole est appelée à combler les lacunes que l'absence de porcs dans d'autres pays provoque à l'intérieur des frontières européennes.
L'Espagne augmentera ses exportations intracommunautaires (c'est déjà le cas), tout en diminuant ses exportations vers les pays tiers. C'est inévitable.
Cette situation actuelle et l'avenir à court terme - qui se profile déjà à l'horizon - pourraient être gravement affectés par l'arrivée de la PPA en Espagne (que la providence nous en préserve). Si cela devait se produire, il s'agirait d'un désastre historique, de ceux qui font l'histoire et marquent les protagonistes. Dans ce cas hypothétique, le problème se situerait dans le secteur de l'élevage, qui subirait de plein fouet l'énorme préjudice économique qui résulterait de cette mésaventure. Croisons les doigts.
Comme nos lecteurs le savent, le cours du porc en Espagne est fixé sur le marché du porc le plus important de la péninsule ibérique : Mercolleida. Depuis plus de 50 ans, Mercolleida remplit fidèlement et parfaitement son rôle de définition du prix du porc espagnol. Il s'agit essentiellement d'une structure où sont représentés, d'une part, les abatteurs et, d'autre part, les éleveurs. Au fil des années, comme nous l'avons vu, la ligne de démarcation entre les deux s'est estompée, car il y a des éleveurs qui abattent et découpent beaucoup de porcs et des abattoirs qui disposent d'un stock important de porcs. Nous verrons ce que l'avenir réserve à ce marché.
Enfin, quelques brèves d'actualité :
- Deux abattoirs espagnols ont récemment cessé leurs activités. Les principaux opérateurs s'accordent à dire que d'autres fermetures interviendront avant la fin de l'année.
- Les principaux transformateurs de viande espagnols ont présenté leurs bilans 2022 avec des pertes significatives.
- Les quatre mois au cours desquels nous avons connu les prix du porc les plus élevés au monde ont entraîné des difficultés majeures et laisseront des séquelles persistantes.
Nous nous trouvons à un moment délicat de l'histoire du secteur porcin espagnol. Jusqu'à présent, il s'agit d'une histoire à succès. Dans un monde régi par le capitalisme libéral, les lois du marché sont implacables : les plus faibles s'affaiblissent les premiers et sont mis à l'écart.
Guillem Burset
