Pourquoi l'intérêt des entreprises de production et des opérateurs du secteur de la viande pour l'acquisition d'élevages en Espagne s'est-il récemment accru ? Analyse des causes possibles

Jusqu'à il y a quelques années, les intégrateurs espagnols hésitaient à se développer par le biais de la propriété des élevages, principalement pour deux raisons :

• les lourds investissements qu'ils devaient réaliser dans les installations, ce qui réduisait considérablement la rentabilité de leur investissement dans la production porcine
• les nombreuses complications liées à la gestion quotidienne des élevages, notamment
  • en matière d'environnement (gestion du lisier, enlèvement des carcasses, etc.)
  • pour la gestion du personnel.

Avec la consolidation du modèle de production porcine en plusieurs phases, l'engagement dans de nouvelles exploitations avec un nombre important d'animaux, environ 3 000 truies conformément au maximum autorisé par la loi en Espagne, et l'introduction de lignées génétiques hyperprolifiques qui ont permis d'atteindre une production d'environ 30 porcelets ou plus par truie et par an, certains intégrateurs ont opté, il y a quelques années, pour des modèles de production basés sur leurs propres élevages, où les coûts de production pouvaient être encore plus bas que ceux obtenus dans les intégrations classiques, bien que la rentabilité du capital investi soit bien moindre.

Au cours des deux dernières années, parallèlement à la rentabilité élevée de la production et aux graves problèmes sanitaires, qui entraînent de très graves problèmes économiques dans les exploitations touchées, et compte tenu de la difficulté de passer des contrats avec de nouvelles exploitations dans les modèles d'intégration, de nombreux intégrateurs modifient leurs schémas d'action et se lancent dans l'achat d'installations, certaines d'entre elles ayant de nombreuses années d'activité.

Conscients de cette réalité, 3tres3 a demandé à ses lecteurs, par le biais d'une enquête, pourquoi, selon eux, ces changements ont lieu et pourquoi les intégrateurs et les groupes spécialisés dans la viande achètent des exploitations. L'enquête a été très bien accueillie, avec 401 réponses d'utilisateurs et 645 opinions, les sondés pouvant choisir parmi plusieurs options.

Les résultats sont les suivants :

Tout d'abord, il convient de souligner la variabilité des réponses, puisque l'option qui remporte le plus de suffrages ne dépasse pas 34 % des réponses et que les deux suivantes n'obtiennent que 25 % du soutien, de sorte que nous pensons que ce phénomène s'explique par différentes raisons, dont certaines sont également complémentaires.

Analysons les différentes options.

1°) La difficulté à construire de nouveaux élevages en raison de problèmes juridiques et environnementaux (33, 41% des participants).

Il ne fait aucun doute qu'il est de plus en plus difficile d'obtenir des autorisations pour construire une nouvelle porcherie. Outre les réglementations relatives aux distances par rapport aux autres exploitations, il existe des complications dans la gestion du lisier et, surtout, dans l'autorisation d'obtenir de l'eau, où les autorisations des Confédérations Hydrographiques sont de plus en plus restreintes. Dans les zones classées vulnérables, les nouvelles autorisations sont impossibles.

À ces difficultés s'ajoutent les pressions et les recours des groupes de voisinage opposés à l'installation des élevages, qui compliquent et retardent les autorisations municipales. Il faut également tenir compte des moratoires des régions sur la construction de nouveaux élevages dans de vastes zones du territoire. Avec, comme on peut le prévoir, un nombre d'exploitations inférieur à celui du passé, la sécurisation de la production de chaque exploitation devient de plus en plus importante.

2°) L'absence de renouvellement des générations à la tête d'un grand nombre de petits et moyens élevages familiaux (25,93% des participants).

En Espagne, comme dans d'autres pays d'Europe et du reste du monde, des changements très profonds sont en train de se produire dans les modèles de production porcine, passant de petites ou moyennes exploitations familiales à des exploitations plus grandes, gérées par des entreprises, avec du personnel salarié, la plupart du temps sans aucun lien avec la propriété de l'exploitation.

En Espagne, nous ne disposons pas de statistiques sur l'âge moyen des propriétaires des élevages familiaux, mais il est certain que nombre d'entre eux sont proches de l'âge de la retraite.

Les nouvelles générations ne veulent pas de systèmes de production qui impliquent de travailler 365 jours par an, vacances comprises et sans vacances ni week-ends, et lorsqu'elles doivent reprendre les exploitations familiales, elles cherchent des alternatives compatibles avec les nouvelles réalités sociales.

De nombreux petits élevages sont transformés en engraissements ou en isoweans et les élevages de taille moyenne tentent de s'agrandir pour s'adapter aux nouveaux modèles de production.

Les plus grands, ou ceux qui ont des possibilités d'expansion, sont vendus à des intégrateurs ou à des entreprises de transformation de la viande qui veulent de grandes exploitations de taille adéquate leur permettant de remplir des parcs d'engraissement et des isoweans à partir d'une ou de quelques origines afin d'améliorer leur efficacité économique et sanitaire.

3º) Pour assurer l'approvisionnement en animaux de leur structure (25,18% des participants)

Tout le monde connaît la grande capacité de travail des abattoirs espagnols, qui dépasse la capacité de production des élevages espagnols. Ce fait, ainsi que la difficulté d'importer des porcs pour l'abattage pour des raisons économiques, sanitaires et logistiques, a conduit de nombreux groupes de viande à s'impliquer dans la production afin d'assurer l'approvisionnement en animaux de leur chaîne d'abattage et de fabrication et d'être en mesure de respecter leurs engagements commerciaux.

4º) Pour maîtriser les coûts de production et les fortes oscillations du prix des porcelets (18,45% des participants).

Les prix élevés des porcelets au cours des dernières années ont entraîné une faible rentabilité des productions animales basées sur l'achat de porcelets, qu'ils soient importés ou qu'ils proviennent de clients nationaux, ce qui a favorisé l'achat d'élevages de porcelets afin de mieux contrôler le prix des porcelets, leur origine et la traçabilité de leur état sanitaire.

5º) Pour que les intégrateurs/groupes spécialisés dans la viande puissent continuer à croître et à gagner des parts de marché (18,20 % des participants).

Les grands groupes industriels espagnols de la viande, issus en grande partie de la production, veulent continuer à croître et à gagner des parts de marché tant au niveau national qu'international et, pour ce faire, ils investissent directement dans la production, étant donné la difficulté de continuer à croître en se basant exclusivement sur le modèle classique de l'intégration.

6º) La difficulté de construire de nouveaux élevages en systèmes intégrés en raison des coûts de construction et des coûts financiers élevés (16,71% des participants).

Le coût par place de truie dans un nouvel élevage en Espagne est monté en flèche ces dernières années, dépassant souvent 3 000 euros par place en phase 1, et les coûts financiers ont augmenté de manière significative, ce qui empêche les élevages intégrés d'accéder au financement bancaire et, surtout, de rentabiliser leurs investissements. De plus, les institutions financières exigent des investisseurs qu'ils possèdent ou garantissent personnellement une part importante de l'investissement total, ce qui rend souvent difficile ou impossible l'investissement des exploitations intégrées.

Il existe d'autres réponses plus minoritaires qui peuvent également avoir été à l'origine de la vente/achat dans des cas spécifiques, mais toutes avec des réponses inférieures à 11 %.

• Pour empêcher l'entrée d'autres intégrateurs dans les zones d'influence des entreprises.
• Pour s'approvisionner en porcelets de bonne qualité sanitaire.
• Pour profiter de la disponibilité des liquidités des entreprises.
• Pour avoir un meilleur contrôle sur le personnel et les investissements à réaliser dans les installations.

En guise de conclusions

Le modèle espagnol de production porcine est en train de changer en ce qui concerne la propriété des élevages,de truies, qui jusqu'à présent étaient principalement gérés par de la main d'œuvre familiale. La plus grande concentration de la production porcine espagnole est le fait d'intégrateurs et de groupes industriels de la viande qui, en raison de leur volume et de leur capacité économique, absorbent d'autres entreprises de production et de petites entreprises familiales.

Il y a davantage d'exploitations et de projets à vendre par des propriétaires affectés par de graves problèmes sanitaires et leur moyenne d'âge élevée, ainsi que par des difficultés d'ordre juridique, environnemental et économique, et par les lourds investissements nécessaires à la construction de nouveaux élevages. Tout cela "oblige" les entreprises de production porcine, qui veulent maintenir leur part de marché ou continuer à se développer, à s'engager dans des investissements directs dans les installations, par l'achat d'élevages de reproduction, ce qui signifie qu'elles doivent assumer directement la gestion du personnel, les aspects environnementaux et le contrôle des coûts dans les élevages, et ce qui entraîne une baisse significative de la rentabilité économique, mesurée sur l'ensemble du capital investi.